Фред Мэдисон, джазовый музыкант с мрачной репутацией, был осужден за жестокое убийство своей изменяющей жены Ренэ и ожидал казни в одиночной камере. Однако в ночь перед исполнением приговора произошло нечто невозможное: Фред бесследно испарился, а в его камере обнаружили совершенно другого человека — простого автомеханика Пита Дейтона, который не мог объяснить, как очутился за решеткой. Власти, сбитые с толку отсутствием логичных улик, вынуждены отпустить растерянного Пита на свободу.
Пит возвращается к своей тихой жизни и жене Элис, надеясь забыть этот жуткий эпизод. Но вместо покоя его начинают преследовать сбивающие с толку видения и кошмары, в которых причудливо переплетаются его собственная реальность и воспоминания Фреда. Граница между двумя мужчинами стремительно стирается: Пит все чаще узнает места, которых никогда не посещал, и чувствует чужие эмоции. Главная интрига разворачивается вокруг вопроса — кто же на самом деле скрывается в теле Пита, и что случилось с Ренэ на самом деле? Постепенно кошмар выходит за пределы его сознания, угрожая поглотить и его, и всех, кого он любит.